Pourquoi dresser un bilan patrimonial ?
L’une des clefs d’un bon conseil en investissement est de dresser un bilan patrimonial. Celui-ci va se construire en 3 tableaux distincts, le premier tableau reprend l’ensemble du passif : dettes immobilières, dettes fiscales… et de l’actif : valeurs des biens immobiliers, valeurs mobilières, œuvres d’art, bijoux de collection, etc …, afin d’obtenir l’actif net, soit la […]
Quand faut-il songer à transmettre son patrimoine ?
La matière successorale est devenue un vrai casse-tête et la quantité de réformes nous demandent d’être de plus en plus vigilants quant aux outils utilisés lors d’une transmission.Les régions interprètent ce code différemment, que ce soit pour la définition du cohabitant légal ou de fait, les techniques utilisées divergent selon les cas, comme la société […]
