à propos de
Patrimonia
“À vos côtés, pour prendre les bonnes décisions”
La vision de Patrimonia
Nous analysons avec vous votre situation et vos besoins pour vous proposer des solutions adaptées en matière de placements financiers, structuration patrimoniale et optimisation fiscale.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les meilleures compagnies d’assurances, les plus prestigieuses maisons de gestion, des avocats fiscalistes et des notaires.
Transparence
L’information complète et détaillée vous permettra d’être apaisé.
Confiance
Se sentir en sécurité vous libère pour mieux vous occuper des vôtres.
Résultat
Rechercher le meilleur résultat possible en fonction de l’environnement économique et fiscal.
Fidélisation
La certitude d’être écouté et compris par son conseiller dans les choix importants.
Comment se déroule un rendez-vous
Bilan patrimonial
Avoir une vue globale sur vos avoirs avant d'entreprendre toute démarche ! Dresser un tableau des actifs et du passif, un second tableau reprenant vos recettes et vos dépenses ainsi qu'un dernier tableau qui prend en compte les événements de votre vie.
Suggestion
En fonction de votre demande et du bilan patrimonial, nous vous proposerons une ou plusieurs stratégies d'investissements: immobilier, financier, donation, succession, fiscalité, ...
Plan d'action
Nous mettons en place, les contrats de souscription, donation,... correspondant à votre demande afin de mettre en oeuvre les décisions évoquées et validées lors de l'étape 2.
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5 CLÉS POUR RÉUSSIR VOS INVESTISSEMENTS
- Diversification des actifs
- Protection du capital & valeurs refuges
- Sélection des meilleurs gérants de fonds externes
- Investissement à long terme
- Optimaliser la structure de coûts
