à propos de

Patrimonia

“À vos côtés, pour prendre les bonnes décisions”

La vision de Patrimonia

Nous analysons avec vous votre situation et vos besoins pour vous proposer des solutions  adaptées en matière de placements financiers, structuration patrimoniale et optimisation fiscale.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les meilleures compagnies d’assurances, les plus prestigieuses maisons de gestion, des avocats fiscalistes et des notaires.

Transparence

L’information complète et détaillée vous permettra d’être apaisé.

Confiance

Se sentir en sécurité vous libère pour mieux vous occuper des vôtres.

Résultat

Rechercher le meilleur résultat possible en fonction de l’environnement économique et fiscal.

Fidélisation

La certitude d’être écouté et compris par son conseiller dans les choix importants.

Comment se déroule un rendez-vous

Étape 1

Bilan patrimonial

Avoir une vue globale sur vos avoirs avant d'entreprendre toute démarche ! Dresser un tableau des actifs et du passif, un second tableau reprenant vos recettes et vos dépenses ainsi qu'un dernier tableau qui prend en compte les événements de votre vie.

Étape 2

Suggestion

En fonction de votre demande et du bilan patrimonial, nous vous proposerons une ou plusieurs stratégies d'investissements: immobilier, financier, donation, succession, fiscalité, ...

Étape 3

Plan d'action

Nous mettons en place, les contrats de souscription, donation,... correspondant à votre demande afin de mettre en oeuvre les décisions évoquées et validées lors de l'étape 2.