Le placement

Patrimonia vous accompagne afin d’élaborer un portefeuille financier qui correspond le mieux à votre sensibilité, et qui répond à vos choix personnels tout en gardant le cap de la performance. Pour atteindre cet objectif, nous travaillons avec une multitude d’organismes financiers et de société de gestion, réparties dans le monde entier et couvrant tous les secteurs de la vie économique. Le but ultime pour Patrimonia est de vous procurer une satisfaction sur le plan de la  performance financière mais aussi en terme d’éthique et d’accomplissement personnel. Nous nous adressons aussi bien aux jeunes investisseurs entreprenants qu’aux seniors à la recherche de placements sécurisés.

  • Gestion de portefeuille
  • Transmission patrimoniale

Gestion de patrimoine

Patrimonia se singularise fortement dans la gestion de porte-feuille en ayant choisi de travailler en complète indépendance.

Ainsi, nous sélectionnons pour vous, parmi les meilleurs gestionnaires mondialement reconnus, des fonds d’investissements portant sur des secteurs spécifiques. Les secteurs d’avenir, tels les avancées technologiques et l’adaptation aux changements climatiques sont privilégiés.
Patrimonia propose systématiquement des portefeuilles  diversifiés, dans une optique de long terme. Chaque portefeuille est optimisé fiscalement et respecte scrupuleusement le profil de risque choisi par notre client.

Transmission de patrimoine

Patrimonia vous conseille sur les différentes manières de transmettre de manière optimale votre patrimoine. Outre les gains considérables à réaliser sur les droits de succession, une organisation et une transmission patrimoniale réussies assure la sérénité au sein des familles…

L’organisation d’une planification ne doit pas seulement viser les générations futures (donations contrôlées) mais également la protection, dite « horizontale », du conjoint ou partenaire de vie.
Nous mettons en oeuvre des techniques simples et éprouvées, qui contribueront à la réalisation de vos objectifs patrimoniaux tout en les optimisant fiscalement.