Le bilan patrimonial s’impose à toute personne qui souhaite bénéficier d’une vue d’ensemble de ses avoirs financier, immobiliers et divers. Ce diagnostic vous éclaire sur votre situation financière globale afin de faire face aux éventuelles difficultés que l’on peut rencontrer tout au long d’une vie et de mettre en oeuvre les solutions qui semblent les mieux appropriées.
Lors de cet analyse, il est indispensable de tenir compte de plusieurs paramètres, dont l’ensemble de vos revenus ; professionnels, locatifs et divers, d’autre part, on tiendra compte de vos dépenses obligatoires (fiscales et légales) et celles liées au coût de votre train de vie.
Dans un second temps, nous recensons l’ensemble de vos actifs (valeurs immobilières, financières, sociétés, …) et de vos passifs (créances, dettes). Cela nous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur votre patrimoine net afin de vous apporter une solution précise et de répondre aux problèmes éventuels que vous pourriez rencontrer (décès, pension,…).
A partir de ce constat, nous pourrons vous guider sur les différentes possibilités d’investissement afin de combler de manière préventive les périodes plus difficiles que vous pourriez traverser, à savoir l’incapacité de travail, l’invalidité physiologique ou économique, le départ à la retraite ou encore le décès prématuré d’un proche.
Inscription à notre newsletter
Patrimonia organise régulièrement des conférences. Inscrivez-vous pour être tenu au courant de nos activités
Drève Richelle 161B - 1410 Waterloo
+32 2 351 51 00
info@patrimonia.be
*Performance pour un profil équilibré.
Le risque financier du placement BR 23 est entièrement supporté par le preneur d’assurance investisseur (ni capital ni rendement garantis, pas de participation bénéficiaire).
Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
Le rendement mentionné tient compte des frais de gestion des fonds mais pas de ceux au niveau du contrat d’assurance.
Copyright ©2021 Patrimonia | FSMA: 67537 A-B-C | N° Ent : 0451.142.941 | Mentions légales | Conditions générales | Politique de confidentialité | Politique en matière de durabilité